DESAFIO
O desafio enfrentado pelo escritório Pallotta, Martins e Advogados era a falta de padronização e centralização das informações do departamento financeiro, o que impedia os sócios de tomarem qualquer decisão estratégica.
As informações essenciais, que incluíam dados de extratos bancários, ERP jurídico, notas fiscais de fornecedores, folha de pagamento de contabilidade, fatura de cartão de crédito e outros, estavam dispersas em diferentes fontes e formatos. era a falta de padronização e centralização das informações do departamento financeiro, o que impedia os sócios de tomarem qualquer decisão estratégica. As informações essenciais, que incluíam dados de extratos bancários, ERP jurídico, notas fiscais de fornecedores, folha de pagamento de contabilidade, fatura de cartão de crédito e outros, estavam dispersas em diferentes fontes e formatos.
Essa dispersão dificultava o acesso rápido e a análise dos dados pelos sócios do escritório, já que o departamento financeiro levava, em média, 15 dias do mês para compilá-las em relatórios analíticos, comprometendo a agilidade nas decisões e impedindo que obtivessem uma visão geral da performance do negócio.
SOLUÇÃO
Para resolver esse desafio, o escritório implementou uma solução inovadora que consistiu em criar um Dashboard Gerencial, utilizando a poderosa ferramenta de análise de dados Power BI.
Primeiramente, foi necessário padronizar as nomenclaturas e formatos utilizados nas diferentes fontes de dados. Isso envolveu a criação de uma estrutura unificada para todas as informações relevantes, garantindo que os dados fossem compatíveis e facilmente integráveis na ferramenta.
Em seguida, o escritório centralizou todas as fontes de dados no Power BI, permitindo a criação de conexões diretas e automatizadas com cada uma delas. Esse processo envolveu a integração do ERP jurídico, extratos bancários, registros de notas fiscais, informações de fornecedores, dados contábeis e outras fontes relevantes e, à medida que eram lançados pelos responsáveis, as informações convergiam diretamente para o Dashboard Gerencial.
No dashboard, foram definidos mais de 30 tipos de indicadores em diversos painéis de visualização de dados, que abrangem faturamento por segmento de mercado, por centro de custo, por área de atuação, a quantidade de clientes atendidos, o tipo de honorário recebido, a rentabilidade de cada área, entre outros.
Esses indicadores foram cuidadosamente selecionados para oferecer uma visão completa e detalhada da performance do escritório em diferentes aspectos, permitindo inclusive a comparação entre períodos de tempo para verificar o atingimento das metas estabelecidas.
RESULTADO
O acesso às informações relevantes tornou-se muito mais ágil e eficiente para os sócios, que agora podem visualizar, em tempo real, os principais indicadores de performance do escritório. A ferramenta, que levou cerca de seis meses para ser implantada, gerou uma economia de mais de 100% no tempo que era gasto com a elaboração de apresentação dos resultados pelo departamento financeiro. Atualmente, não é mais necessário que os analistas financeiros elaborem relatórios de reporte aos sócios; tudo está sendo alimentado em tempo real no Dashboard Gerencial.
Em resumo, a solução do Dashboard Gerencial com o Power BI permitiu que o escritório Pallotta, Martins transformasse dados brutos, analíticos e esparsos em informações estratégicas, potencializando a capacidade de análise e tomada de decisões com base em indicadores confiáveis e atualizados instantaneamente.